大闹天宫
在东土傲来国有一座花果山,山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神,统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝,神猴孙大圣潜入龙宫,强硬求来定海神针如意金箍棒。玉皇大帝命令太白金星下界招安,许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往,却发现只是弼马温。得知受骗的猴王反下天庭,与天兵天将在花果山展开大战。
金色的海螺
改编自阮章竞1955年创作的童话诗《金色的海螺》,来自于民间神话传说《海螺姑娘》。海边住着一个勤劳的青年,他每天出海打渔,有一天他一条鱼都没捕到但却捞着了一只金色的海螺,青年把海螺放在水缸里。每当青年出海的时候,海螺便会变成一位美丽的少女帮他煮饭、缝衣,原来海螺是蓝海仙女变成的,她早已对青年芳心暗许。但是这一切被蓝海仙女的母亲海神娘娘发现了,她狠心拆散了青年与仙女,但经过青年的不懈努力,海神娘娘终于被他打动,青年与海螺仙女幸福地生活在了一起。
猪八戒吃西瓜
本美术片为剪纸片。 时逢六月酷暑,去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累,抬头一看前方有座寺庙,慌忙走了进去,谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好,外出去找吃食,八戒想先一步吃到食物,与他结伴同行,可是他实在太懒,走了一会便嚷嚷说肚子疼,孙猴无奈放下他独自去找吃的。孙猴费了番周折找到一堆美味水果时,八戒也无意间得到了一个大西瓜,只见他将西瓜分给四份,先拣最大一份吃了,随后又禁不住美味诱惑将师父和师兄弟那份吞下肚,这一切,都被孙猴看在眼里,孙猴决定好好将他戏耍一番。
雕龙记
很久很久以前,在云南大理点苍山深处,神秘阴森的黑龙潭内,潜藏着一条邪恶的母猪龙。每隔三年,它便窜至人间,呼风唤雨,兴风作浪,戕害百姓。即使平常时节,一旦有人靠近黑龙潭,也会遭到母猪龙的残害。白族木匠杨师傅携儿子七斤路过此地,七斤为父亲找水的时候被母猪龙卷进黑龙潭。悲伤的杨师傅听说附近村民饱受荼毒,于是决定除掉母猪龙,他和一对父母双亡的小兄妹用心雕刻木龙,准备让它与母猪龙搏斗。而母猪龙狡猾多端,变化自如,杨师傅他们能否除掉这个凶狠的毒兽呢? 本片根据少数民族民间神话传说改编,并荣获1960年罗马尼亚第二届布加勒斯特国际木偶电影节银奖。
草原英雄小姐妹
本片拍于六十年代,由何玉门、胡同伦编剧,钱运达、唐澄执导。影片根据内蒙古乌兰察布盟达茂联合旗两位蒙族小姑娘龙梅和玉荣冒着风雪、抢救公社羊群的真实事迹创作,真实地再现了小姐妹俩为保护集体财产与暴风雪作斗争的场面,集中表现了她们与暴风雪顽强作斗争的惊人毅力,歌颂了她们爱惜集体财产不怕牺牲的崇高精神。
打猎记
本美术片为木偶动画片。陈三是一个非常懒惰的猎人,经常躺在大树下睡大觉。一天,他见老猎人去打猎,起身随同。一开始,他非常兴奋,边哼歌边赶路,可是不一会就像霜打的茄子一样无精打采。进了森林,老猎人对着猎物一打一个准,陈三却是要么冲天乱放空枪,要么猎物近在眼前不敢下手,结果打来打去,一无所获。后来一只兔子碰巧撞到了他枪杆上,他更是做起春秋大梦,想着能如法炮制得到许多兔子,结果可想而知。
铁扇公主
讲述了唐僧师徒四人去西天取经,受阻于火焰山三借芭蕉扇的故事!
东郭先生和狼
东郭先生牵着小毛驴边走边读圣贤经典,身后一匹被猎人追捕的狼传来呼救声,狼请求东郭先生让自己藏在书袋中。善良迂腐的东郭先生拗不过只得打开口袋让狼钻了进去。未过多久,猎人赶了过来向东郭先生询问狼的去向。结果东郭先生指引了一个错误的方位。待猎人走远,恶狼要吃掉眼前的救命恩人,东郭先生悔之晚矣……
神笔马良
在一个久远的封建朝代,某座城池中,生活着一个名叫马良的男孩,他出身贫穷,孤苦零丁,但是却是一个有志气的好孩子。他看到达官显贵们潜心作画,十分羡慕,希望能够跟他们学画,可是却遭到了嘲笑讥讽。虽然如此,但马良毫不气馁,他因地取材,苦练画工,画技越来越好。某天,一位老神仙出现在马良面前,送给他一支神笔,用神笔画出的物品动物都会变成真的。马良记住神仙的教诲,只为穷人画画造福。但是贪婪的大官却盯上了这个宝贝。