过界
抗日战争决战阶段,日本为挽败局,制定了一项意图与国民党重庆政府架构“和平路线”的“桐工作”计划。日本情报四课,军统局,以“老虎”为首的中共情工小组,英国情报机关,三国四方,角力香港,揭开以“桐工作”为主题的谍战大幕。侯天亮和包家荣是留学东京帝国大学挚友,又同在驻华日军情报四课任职。侯天亮的秘密身份是中共潜伏情工,包家荣的秘密身份是军统卧底特工,两人心照不宣义为兄弟,虽各为其主,又共同恪守一个宗旨,抗日救亡。当军统获悉中共已经洞悉“桐工作”,并开始掌控相关情报后,侯天亮即被置于日军情报四课和军统特工的双重包夹下。包家荣的任务是清除侯天亮,而当侯天亮向包家荣言明有关“桐工作”实质后,包家荣对重庆政府代表和日本情报部门探讨“和平路线”的意向时,毅然决然地站到了侯天亮一边,两人联手挫败“桐工作”。
飞虎队大营救
1944年深秋,一架飞虎队飞机迫降太行山,八路军打退了敌人的进攻,救出9名被鬼子包围的机组人员,机长瓦洛夫少校受重伤后失踪。奉命前来营救的晋绥军上校团长左忠良要强行将获救人员带走,八路军女军医兼翻译左云赶到后才同意留下来与八路军合作,原来他们是亲兄妹。就在黑虎寨土匪通过大德洋行向美国人索要巨额赎金之时,被日军包围,左云通过她京都医科大同学混进日军医院救出瓦洛夫。太行军区在根据地修建了一个机场,帮助飞虎队员坐飞机安全返回基地。腿部骨折,对左云产生了感情的瓦洛夫,留下来一边养伤,一边担任这个秘密机场的地面指挥。这一个简易机场,不仅成为飞虎队从大西南基地起飞轰炸日军东部目标航线上的秘密备降机场,还架起了太行山和延安的空中桥梁。